「資産形成のコーチ」：新NISA時代に求められる「商品を売らない」専門家。金融教育学会、真の金融リテラシーを指導する第12期生を募集開始～金融機関に属さない中立的なアドバイザー育成を強化～

ニュース

2026.02.03

ニュースの要約

金融教育学会は、2026年4月より開講する「第12期金融教育学会本講座」の受講生募集を開始します。

NISA の普及やAIの進化、金利上昇により、従来の保険営業モデルが転換期を迎えている中、顧客と二人三脚でファイナンシャルゴールを目指す「資産形成のコーチ」を育成します。

単なる商品知識の提供では不十分な時代に、真の金融リテラシーを指導する専門家の育成を強化します。金融教育学会は、400名を超える卒業生と共に、頼られるアドバイザーの在り方を追求してきました。

本講座では、本質的な金融知識を体系的に学び、顧客の行動変容を促す「伝える技術」を身につけ、AIを能力拡張ツールとして活用する方法を学びます。また、同じ志を持つ仲間との「持続的なコミュニティ」を形成することで、時代に求められる「資産形成のコーチ」へと進化していくことができます。

従来の保険営業モデルから転換し、顧客の人生寄り添う「資産形成のコーチ」の育成は時代の要請だと感じた

金融知識を体系的に学び、顧客の行動変容を促す伝える力を磨くのが特徴的だと思った

同じ志を持つ仲間との持続的なコミュニティを形成できるのは、受講生にとって大きなメリットだと思う

この取り組みは、時代の変化に柔軟に対応し、顧客の人生に寄り添える専門家の育成に焦点を当てたものだと評価できます。

NISA の普及やAI の進化、金利上昇など、保険営業モデルを根本的に変える社会的変化の中で、単なる商品知識の提供では不十分だと指摘しています。

そのため、本質的な金融知識を体系的に学び、顧客の行動変容を促す伝える力を養うことで、真の金融リテラシーを指導できる「資産形成のコーチ」の育成を目指しています。

また、同じ志を持つ仲間とのコミュニティを形成し、お互いに切磋琢磨できる環境を用意しているのも特徴的です。

このように、時代の要請に合わせて専門家育成の在り方を抜本的に見直し、顧客目線での真のサポートを実現しようとしている点は高く評価できると思います。