インベスコ「世カエル」ブロックチェーン企業に投資する注目ファンド

ブロックチェーン技術への投資機会を捉えたファンド

インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド（愛称：世カエル）は、ブロックチェーン技術を活用した企業への投資に特化した投資信託です。このファンドは、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ブロックチェーン技術を活用して新たなサービスや仕組みを創出している、あるいは創出することが期待される企業に投資を行います。

インターネットに次ぐ技術革新として注目されるブロックチェーン技術は、世界の金融システムに大きな変化をもたらすと見られています。特に米国が国家戦略として推進していることからも、この技術分野への投資関心が高まっています。世カエルは、こうした成長が期待される分野への投資機会を提供するファンドとして設計されています。

運用体制と投資対象

インベスコによる運用

このファンドは、米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループ企業である、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社によって運用されています。同社は4兆3000億円を超える取扱純資産総額を有する大規模な資産運用会社であり、グローバルな運用力を提供しています。

コインシェアーズ・インデックスに連動

世カエルは、コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用されます。このインデックスは、コインシェアーズ社の独自の分析に基づいて選定されたブロックチェーン関連銘柄で構成されており、従来の時価総額型インデックスとは異なる革新的なアプローチを採用しています。

コインシェアーズ社は、グローバルに顧客を有する欧州最大級のデジタル資産運用会社です。2014年には世界で初めてのビットコイン・ファンドを組成するなど、デジタル資産投資のリーディング・カンパニーとして、革新的な金融商品の開発・提供に取り組んでいます。

幅広いブロックチェーン関連企業への投資

世カエルは、暗号資産関連企業のみならず、ブロックチェーン技術を活用した幅広い企業の株式に投資を行っています。これにより、ブロックチェーン技術の活用が広がる様々な産業セクターへの投資機会を提供しています。

ファンドの基本的な特性

設定と償還

世カエルは2019年7月11日に設定されたファンドです。償還日は無期限となっており、長期的な投資を想定した設計となっています。

決算と分配金

ファンドの決算方式には複数の選択肢があります。通常の世カエルは原則として7月10日に年1回の決算を行います。一方、予想分配金提示型の世カエルは毎月10日に決算を行い、決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として所定の金額の分配を行う仕組みになっています。

為替ヘッジ方針

実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。これは、海外企業への投資による為替変動の影響を受けることを意味します。投資家は、ブロックチェーン関連企業の株価変動に加えて、為替変動リスクも考慮する必要があります。

投資パフォーマンスの特性

高い値動き

世カエルは、世界株式と比較すると値動きが大きいファンドです。これはブロックチェーン技術という成長段階にある分野への集中投資であることが理由です。過去のパフォーマンスを見ると、短期間での大きな上昇を記録した時期があります。例えば、2021年2月の1ヶ月間で37.44%の上昇、同年2月までの3ヶ月間で64.55%の上昇を記録しています。

また、2025年5月から10月の6ヶ月間では100.51%の上昇を記録するなど、ブロックチェーン関連企業への投資が高いリターンをもたらす可能性があることを示しています。

リスク要因

ファンドは預貯金とは異なり、投資元本は保証されていません。基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者に帰属します。

主な変動要因としては、価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク、流動性リスクなどが挙げられます。特にブロックチェーン関連企業は成長段階にある企業が多いため、価格変動リスクが相対的に高い傾向にあります。

購入と運用の詳細

購入条件

世カエルの購入単位は、1万口以上1口単位、または1万円以上1円単位となっています。購入価額は購入申込受付日の翌営業日の基準価額で決定されます。

購入時手数料は受渡金額によって異なり、5千万円未満の場合は3.3%、5千万円以上の場合は2.2%となっています。信託財産留保額はありません。

換金条件

換金単位は1口以上1口単位、または1円以上1円単位で、柔軟な換金が可能です。分配金を受け取るには、決算日の前営業日までに約定となるような購入申込が必要です。

運用方式

世カエルはファミリーファンド方式で運用されています。これは、投資家が直接投資するベビーファンドが、マザーファンドに投資する仕組みです。この方式により、効率的な運用と柔軟な商品設計が可能になります。

ブロックチェーン技術と投資の背景

技術革新としてのブロックチェーン

ブロックチェーン技術は、インターネットに次ぐ技術革新として注目されています。この技術は、分散型台帳技術として、金融システムをはじめとする様々な産業に革新をもたらす可能性を持っています。

国家戦略としての推進

米国がブロックチェーン技術を国家戦略として推進していることから、今後の技術発展と産業拡大が期待されています。こうした背景から、ブロックチェーン関連企業への投資需要が高まっています。

ステーブルコインなどの注目分野

ブロックチェーン技術の活用分野として、ステーブルコインなどが注目されています。これらの新しい金融商品やサービスの開発に関わる企業への投資機会が、世カエルを通じて提供されています。

投資家にとっての意義

成長分野への投資機会

世カエルは、ブロックチェーン技術という成長が期待される分野に、体系的にアクセスする手段を提供します。個別企業への投資では難しい、複数のブロックチェーン関連企業への分散投資が可能です。

革新的なインデックスの活用

従来の時価総額型インデックスとは異なる、革新的なインデックスを採用することで、ブロックチェーン技術の拡大をより効果的に捉えることができます。

グローバルな投資ポートフォリオの構築

日本を含む世界各国のブロックチェーン関連企業に投資することで、グローバルな視点での資産運用が可能になります。

投資を検討する際の注意点

リスク・リターンのバランス

世カエルは、世界株式と比較して値動きが大きいファンドです。高いリターンの可能性がある一方で、大きな損失を被る可能性もあります。自身のリスク許容度を十分に検討した上で、投資を判断することが重要です。

長期投資の視点

ブロックチェーン技術はまだ発展途上の分野です。短期的な価格変動に一喜一憂するのではなく、長期的な視点で技術の発展と産業の成長を見守る姿勢が重要です。

ポートフォリオ内での位置づけ

世カエルは、ポートフォリオ全体の中で、どの程度の比率で組み入れるかを慎重に検討する必要があります。他の資産との組み合わせにより、全体的なリスク・リターンのバランスを調整することが重要です。

まとめ

インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド（世カエル）は、ブロックチェーン技術を活用した企業への投資に特化した、革新的な投資信託です。インベスコという大規模な資産運用会社による運用と、コインシェアーズ社の独自インデックスの採用により、ブロックチェーン関連企業への体系的な投資が可能になります。高い成長性が期待される一方で、値動きが大きく、複数のリスク要因を持つファンドです。投資を検討する際には、自身のリスク許容度と投資目標を十分に検討し、長期的な視点で判断することが重要です。

インベスコ「世カエル」ブロックチェーン企業に投資する注目ファンドをまとめました

インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド（世カエル）は、ブロックチェーン技術という次世代の技術革新に投資する、ユニークな投資信託です。インターネットに次ぐ技術革新として注目されるブロックチェーン技術の活用に着目し、日本を含む世界各国のブロックチェーン関連企業への投資を行います。米国が国家戦略として推進するブロックチェーン技術の発展に伴い、関連企業の成長が期待される中、このファンドは投資家にとって重要な投資機会を提供しています。インベスコという世界的な資産運用会社による運用と、革新的なインデックスの採用により、ブロックチェーン分野への効率的で体系的なアクセスが実現されています。