ニュースの要約
- 大和アセットマネジメント株式会社が、2025年6月23日に「iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル」を新規設定することを発表。
- 当ファンドは、2倍レバレッジで投資を行い、為替のエクスポージャーを100%とすることで、資金調達コストを抑えられるようデザインされている。
- パフォーマンスシミュレーションでは、レバナス（レバレッジNASDAQ100の通称）を大きく上回る結果となったことが報告されている。
概要
大和アセットマネジメント株式会社は、2025年6月23日に「iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル」（以下、「当ファンド」）を新規設定すると発表しました。
当ファンドは、2024年12月に設定した「iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）」と同様のプロセスによりポートフォリオを構築し、2倍レバレッジで投資します。また、当ファンドは為替のエクスポージャーを100%とすることで、資金調達コストを抑えたいという投資家の皆さまのニーズに対応したファンドとなっております。
パフォーマンスシミュレーションでは、当ファンド（Zテック20・2倍ブル）の成果がレバナス（レバレッジNASDAQ100の通称）を大きく上回る結果となったことが報告されています。これは、投資対象が20銘柄であることや時価総額加重平均で投資することで成長著しいビックテック銘柄への投資比率が高かったことが主な要因とのことです。
また、レバレッジファンドの場合は資金調達に必要なコストと為替ヘッジコストについても留意が必要です。資金調達コストと為替ヘッジコストはどちらも米国の短期金利に相当するものです。レバレッジ型ファンドにおいて為替ヘッジを行わないということは、米ドル/円のポジションから短期金利が得られるため、資金調達コストを凡そ相殺することが出来るとのことです。
編集部の感想
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大和アセットマネジメントがテクノロジー株に特化したレバレッジファンドを新規設定するのは、投資家のニーズに応えられそうですね。
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為替ヘッジを行わないことで資金調達コストを抑えられるというのは、レバレッジファンドを選好する投資家にとってはメリットが大きそうです。
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パフォーマンスシミュレーションで優れた結果が出ているのは興味深く、実際の運用にも期待が高まります。
編集部のまとめ
iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル：大和アセットマネジメント株式会社が新規設定のお知らせについてまとめました
大和アセットマネジメント株式会社が、2025年6月23日に「iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル」を新規設定することを発表しました。当ファンドは、テクノロジー関連企業に2倍レバレッジで投資を行うものです。為替のエクスポージャーを100%とすることで、資金調達コストを抑えられるようデザインされています。
パフォーマンスシミュレーションでは、当ファンドの成果がレバナス（レバレッジNASDAQ100の通称）を大きく上回る結果となったことが報告されています。これは、投資対象の銘柄選定や時価総額加重平均といった運用プロセスが奏功したと分析されています。また、為替ヘッジを行わないことで、資金調達コストの相殺が可能となるというメリットも明らかにされました。
投資家のニーズに応えるファンド設計と、優れたパフォーマンス見通しは、当ファンドへの注目を集めそうです。大和アセットマネジメントが新たに提供する「iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル」に今後の動向が期待されます。
参照元：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000100.000118152.html
