資産形成コンサルティング会社「United BM Wealth Limited」：12月FA全体会議レポート｜今後の取り組み

ニュース

2025.12.14

ニュースの要約

資産形成コンサルティング会社「United BM Wealth Limited」は、毎月すべてのFA（代理店）が参加する全体会議を開催しています。

今回の12月FA全体会議では、ドミニオンの契約サポートLINEで「クレジットカード変更申請」機能が追加されたことや、12月下旬にコンベンション表彰式、1月にマレーシア研修ツアーの開催予定などが報告されました。

また、同社のアドバイザーが大切にしている「10の価値観」も共有されました。これらは、自社の利益よりも顧客の利益を重視し、資産形成をとおして契約者の将来の不安を解消するための取り組みといえます。

顧客目線の細かいサポートが充実していて、契約者の利便性が高まることが分かった

コンベンション表彰式やマレーシア研修ツアーなど、従業員のモチベーション向上にも力を入れているのが良い

10の価値観を明確に掲げていて、会社の姿勢がよく分かる

「United BM Wealth Limited」は、オフショア投資の契約手続きやプライベートバンク開設支援など、日本人の資産形成をサポートする会社です。

今回のFA全体会議では、ドミニオンの契約サポートLINEの機能追加や、コンベンション表彰式、マレーシア研修ツアーの開催など、顧客サポートと従業員のモチベーション向上に向けた取り組みが報告されました。

特に10の価値観を明確に示し、顧客の利益を最優先にしていることが印象的です。資産形成にはさまざまな課題がありますが、同社のようなきめ細かいサービスとロイヤルな企業姿勢が、お客様の不安を解消し、安心して取り組める環境を提供できるのではないでしょうか。