ニュースの要約
- 三菱UFJ信託銀行が、ゴールベースアプローチ型の投資一任運用サービス「ゴール・サポーター」を提供開始
- お客様のライフプランに合わせて資産運用プランを提案し、目標（ゴール）の実現をサポート
- 地域金融機関等と連携し、個人の顧客に対して本サービスを提供
概要
三菱UFJ信託銀行は、地域金融機関等と連携し、お客様の安定的な資産形成およびライフプランにおける目標、夢（ゴール）の実現可能性を高めるべく、ゴールベースアプローチ型の投資一任運用サービス「ゴール・サポーター」の提供を開始しました。
本サービスは、お客様のライフプランをお伺いしてゴールを設定し、資産運用プランのご提案とアドバイス、定期的なアフターフォロー等によりゴールの実現をサポートするものです。新NISA対応、積立・取崩機能、複数ゴール保有可能、アフターフォロー時期選択可能など、お客様のニーズに応じた多様な商品性を備えています。また、1つの投資信託に投資することで運用効率の最適化を図り、報酬の一元化や詳細な開示により費用の透明性も確保しています。
編集部の感想
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お客様一人ひとりの夢や目標に寄り添い、その実現を支援するサービスは大変魅力的だと感じました。
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ゴールベースアプローチは、単なる資産運用ではなく、人生の目的達成をサポートすることで、お客様の安心と豊かな生活を実現するのに大変効果的だと思います。
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専用システムを活用し、新規提案から継続的なアフターフォローまで一気通貫で実施できるという体制も頼もしい限りです。
編集部のまとめ
ゴール・サポーター：三菱UFJ信託銀行が提供するゴールベースアプローチ型投資一任運用サービスについてについてまとめました
三菱UFJ信託銀行が提供する「ゴール・サポーター」は、お客様の夢や目標の実現を支援するゴールベースアプローチ型の投資一任運用サービスです。ライフプランに合わせた最適な資産運用プランの提案や、定期的なフォローアップで、お客様一人ひとりの目標達成を手厚くサポートする仕組みが特徴的です。また、商品性の多様性や運用効率の最適化、費用の透明性など、お客様の利便性も高く評価できるでしょう。地域金融機関等とも連携し、広く個人のお客様に提供されることで、安心と豊かな人生の実現に大きく貢献できると期待できます。
参照元：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000278.000036656.html
